乐鱼官网赛事:电力设备与新能源职业调查：阿里巴巴超3800亿加码AI基础设备；光伏玻璃景气拐点承认

来源：乐鱼官网赛事    发布时间：2025-05-21 22:42:54

  国内AI基础设备与光伏储能范畴迎来标志性开展。阿里巴巴宣告未来三年投入超3800亿元建造云与AI硬件设备，创下非公有制企业在相关范畴投资规划新高；光伏玻璃则因供需格式改进，库存明显下降，景气量向上拐点清晰。

  阿里巴巴集团CEO吴泳铭于2月24日宣告，未来三年将投入超越3800亿元用于云和AI硬件基础设备建造，总额超越去十年总和。这一决议计划根据阿里2025财年Q3财报数据：当季营收2801.5亿元，同比增加8%，其中云业务收入增加13%，AI相关收入接连六季度完成三位数增加。摩根士丹利、中信建投等组织觉得，此举将加快国内AI工业链开展，并带动AIDC（人工智能数据中心）供配电需求继续高增。

  阿里加码AI基建直接推进特高压、配变电环节加快。国网已发动2025年特高压设备初次投标，青海青桂直流工程力求年内开工；河南省配电网规划至2027年总投资318亿元。需求咱们来重视的是，远东控股与阿里达到战略协作，探究AI技能在线缆工业的使用。随同头部企业需求开释，供配电设备、服务器电源、液冷等详尽区分范畴有望迎来增量空间。

  国务院国资委近期布置深化“AI+”专项举动，多地政务体系接入深度求索（DeepSeek）大模型，推进算力需求激增。甬兴证券指出，2026年我国智能算力规划估计达2024年的两倍，AI服务器电源、数据中心等环节将明显获益。阿里通义千问大模型的继续迭代，进一步强化了工业链的技能协同效应。

  光伏玻璃职业供需出现温文双升态势，但需求拉动的“即时性”与供应康复的“延时性”推进库存明显下降，提价预期升温。美国商务部拟调整东南亚双反税率，阿特斯成为大厂中仅有税率下调者，头部公司竞赛优势逐渐扩展。叠加国内多晶硅产能开释，光伏工业链本钱压力缓解，玻璃环节盈余修正确定性增强。

  工信部等八部委联合印发《新式储能制造业高水平质量的开展举动计划》，清晰经过市场机制优化职业格式。国内储能企业加快技能降本，投标价格下探推进绿氢经济性拐点接近。新疆200MW/800MWh氢储能调峰电站签约，国氢科技与蜀道配备协作加快“成渝氢走廊”建造，氢能使用场景继续扩容。

  丰田、本田发布新一代燃料电池体系，本钱折半且适用场景拓展，世界氢能技能竞赛加重。国内依托方针连贯性与区域集群优势，氢能工业从演示向规划化过渡。沧州推出氢气补助方针，价格低于25元/kg可获3元补助，每下降1元再补0.5元，进一步影响绿氢商业化进程。